日付項目を基準にリマインダを設定すると、指定した日数前にメールで通知できます。ここでは、「顧客管理」テーブルの「有効期限」の30日前に管理者へ通知する例を説明します。

リマインダは個人設定ではなく、対象テーブルに対する共通設定です。

通知設定画面を開く

マスターユーザーで画面右上のユーザーアイコンをクリックし、「通知設定」を選択します。左上メニューの「＋」アイコンをクリックして設定を追加してください。

通知先とリマインダ内容を設定する

対象テーブルと通知先を設定し、リマインダの件名と本文を入力します。

設定項目 設定例
テーブル 顧客管理
通知先ユーザー 管理者
メールの件名 有効期限のお知らせ
リマインドテキスト 有効期限まで30日です。対象レコードをご確認ください。

通知先には、複数のユーザーや組織を指定できます。

タイミングを設定する

リマインダの「タイミング」で、基準となる項目に「有効期限」を選択し、「30日前」に設定します。必要に応じて表示項目や条件を設定し、「登録」をクリックしてください。

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